Från lead till faktura i ett flöde
The Clients, The Quote, The Contracts, The Projects, The Time Tracker och The Invoices delar samma data — ingen dubbelregistrering.
Affärssystem för byrå — offert, projekt, tid och fakturering i ett
De flesta byråer kör HubSpot, Asana, ett tidrapporteringsverktyg och Fortnox — och limmar ihop dem manuellt. Company OS är ett modernt affärssystem för byråer där kund, offert, avtal, projekt, tid och faktura hänger ihop i samma system. Inget tungt ERP-införande, ingen konsultfaktura på sex månader.
Who this is for
Byråer, produktionsbolag och andra tjänsteföretag med 2–50 anställda som fakturerar projekt eller retainers.
Why teams switch to Company OS
Byggt för tjänsteföretag
Debiterbar tid, retainers, projektbudget och kundportal i stället för lager- och tillverkningsmoduler du aldrig använder.
Fortnox, Visma och Wint
Bokföringen ligger kvar där den ska. Fakturor synkas automatiskt, revisorn jobbar vidare i sitt system.
Lead → Offert → Avtal → Projekt → Tid → Faktura
Lead
Nya förfrågningar hamnar i CRM med ansvarig och nästa steg.
Offert
The Quote skickar en offert som kunden godkänner digitalt.
Avtal
The Contracts gör om godkänd offert till signerat avtal.
Projekt
The Projects startar leveransen med uppgifter, milstolpar och ansvariga.
Tid
The Time Tracker rapporterar debiterbar och icke-debiterbar tid mot projektbudget.
Faktura
The Invoices fakturerar tid och fasta arvoden och synkar till Fortnox, Visma eller Wint.
How to move over
- Exportera kunder och affärer som CSV — The Setup mappar fälten och stoppar dubbletter.
- Importera pågående projekt och uppgifter på samma sätt.
- Behåll Fortnox, Visma eller Wint för bokföringen — vi synkar i stället för att ersätta.
- Bjud in kunderna till kundportalen när första projektet är igång.
Company OS vs Traditionellt affärssystem
Frequently asked
Är Company OS ett affärssystem eller ett projektverktyg?
Båda delarna. Det är ett affärssystem för tjänsteföretag: CRM, offert, avtal, projekt, tid, fakturering och HR i samma system — men utan de tunga ERP-moduler som byråer aldrig använder.
Hur fungerar kopplingen till Fortnox eller Visma?
Fakturor och kunddata synkas automatiskt till Fortnox, Visma eller Wint. Bokföringen sköts där, uppföljningen sker i Company OS.
Klarar systemet retainers?
Ja. Retainers körs som återkommande projekt med månatlig timbudget, och faktureras automatiskt varje period.
Hur lång tid tar ett införande?
De flesta byråer under 20 personer är igång inom en dag. Import av kunder, projekt och tid görs via CSV.
Related reading
Loading Company OS…